Auf den Rat seines Hofmeisters Julius verspricht der alte Fürst Gundolf demjenigen seiner drei Söhne das Reich, der ihm den feinsten Teppich bringt. Er bläst drei Federn in die Luft, welchen die Söhne folgen sollen. Die beiden älteren Söhne Gerhard und Gebhard sind sich sehr sicher, den Wettbewerb spielend zu gewinnen. So zieht der eine gen Osten und der andere gen Westen.

Beide verspotten Gustav, den Jüngsten, der "Dummling" genannt wird, weil seine Feder in einen Wald fliegt. Zuerst ist Gustav traurig, aber dann findet er mithilfe der Feder eine Falltür, darunter eine Treppe und eine weitere Tür, hinter der eine Kröte namens "Itsche", wohnt. Sie gibt ihm, was er braucht.

Seine Brüder, die in ihrem Hochmut nur billige Tücher geholt haben, fordern eine neue Aufgabe, denn sie sind der Meinung, dem "Dummling" fehle der Verstand. Daraufhin lässt sich der Fürst den schönsten Ring und schließlich die schönste Braut des Reiches bringen. Auch für diese beiden Aufgaben kann der "Dummling" auf die Kröte "Itsche" zählen und sie hilft ihm diese erfolgreich zu bestehen.

Mitwirkende
Musik: Jörg Magnus Pfeil, Siggi Mueller
Kamera: Kay Gauditz
Buch: Su Turhan
Vorlage: Nach einem Märchen der Brüder Grimm
Regie: Su Turhan

Darsteller
Fürst Gundolf: Sky du Mont
Hofmeister Julius: Michael Schönborn
Gustav "Dummling": Jannik Schümann
Gerhard: Emanuel Fitz
Gebhard: Matthias Kelle
Barbara: Kyra Kahre
Koch: Stephan Szász
Diener: Tobias Krell
Stimme der "Itsche": Jutta Speidel
Märchenerzähler: Götz Otto
und andere
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