Die Zwillinge Maschenka und Daschenka gehen in den Wald, um Pilze zu suchen. Die Mutter ermahnt sie noch vorher: "Geht nicht zu tief hinein!" doch die Kinder hören nicht auf sie. Wo es außerdem hinter dem Sumpf so schöne Steinpilze geben soll. Die Waldgeister tun ein übriges, um sie in das Reich der bösen Hexe Baba - Jaga zu locken. Die Hexe verwünscht die Zwillinge und verwandelt sie in Rehe. Bruder Kirjuscha wird zu einer Ziege.
Die Mutter macht sich auf dem Weg die Kinder zu suchen. Bei dem Versuch sie zu befreien, rettet Jewdokija unterwegs einem Hirsch mit goldenem Geweih das Leben und erhält zum Dank einen Ring, mit dem sie den Zauber der Hexe bricht.

Sprechende Tiere, Kobolde, Pilze, die husten können und eine hässliche Hexe, die ein ergreifendes Lied auf der Bratpfanne vorträgt und Personalprobleme hat - so etwas gibt es nur im russischen Märchenwald. Da leben auch Räuber, deren gefährlichste Waffe der Gesang ist, und natürlich der zaubermächtige Hirsch. Aber daran kann man wohl erst glauben, wenn man es gesehen hat...
Hervorragend als Hexe Baba - Jaga ist Georgij Milljar!!

Mitwirkende
Musik: Arkardi Filippenko
Kamera: Juri Djakonow, Wladimir Okunew
Drehbuch: Lew Potjemkin, Alexander Arturowitsch Rou, Michail Noschkin
Regie: Alexander Arturowitsch Rou

Darsteller
Hexe Baba Jaga: Georgij Milljar
Waldgeist Chochrik: Juri Chartschenko
Waldgeist Tjap: Iwan Baida
Waldgeist Ljab: Anatoli Gorbatschow
Waldgeist Kapitonytsch: Alexej Smirnow
Maschenka: Ira Tschigrinowa
Daschenka: Lena Tschigrinowa
Mutter Jewdokija: Raissa Rjasanowa
Kirill: Wolodja Below
Sumpfgeist: Lew Potjomkin
Räuberhauptmann Irod: Michail Pugowkin
Rote Sonne: Alexander Tkatschenko
Klarer Mond: Walentin Brylejew
Wirbelwind: Alexander Chwylja
Köchin Kikimora: Wera Wladimirowna Altaiskaja
Märchenerzählerin: Anastassija Sujewa