"Hüh, alle meine Pferde", ruft der kleine Klaus, als er am Sonntag das Gespann des großen Klaus ausleiht. Der Großbauer hört nicht gern, dass sich der Hungerleider mit seinem Eigentum brüstet und er erschlägt wutentbrannt dessen einziges Pferd. Eine zufällige Beobachtung auf dem Weg zum Markt bringt den kleinen Klaus auf den Einfall, die Pferdehaut als Zauber wirken zu lassen.

Reich beladen kehrt er nach Hause zurück. Als der große Klaus erfährt, dass Pferdehäute derartig hoch im Preis stehen, tötet er seine stattlichen Gäule. Die Ernüchterung ist groß. Nun will er sich rächen und den kleinen Klaus in einem Sack ertränken. Der kleine Klaus, gegen Steine ausgetauscht, schwärmt von herrlichem Seevieh auf dem Grunde des Flusses. Ehe er es verhindern kann, ist der große Klaus im Wasser verschwunden.

Mitwirkende
Musik: Rainer Hornig
Kamera: Horst Hardt
Buch: Wera Küchenmeister, Claus Küchenmeister
Regie: Celino Bleiweiß
Literarischen Vorlage von Hans Christian Andersen

Darsteller
Kleiner Klaus: Fred Düren
Großer Klaus: Siegfried Kilian
Frau vom kleinen Klaus: Monika Woytowicz
Müller: Hannes Fischer
Müllerin: Marylu Poolman
Preben: Jiri Vrstala
Küster: Arno Wyzniewski
Alter Bauer: Heinrich Bach
Kirchendiener: Henry Schade
Bäuerin: Marianne Weigel
Feuerwehrmann: Volker Trauth
Magd: Christiane Lanzke
Junge Bäuerin: Dorothea Richter
Fischweib: Eva Schäfer
Seifensiedler: Günther Götze
Schuster: Jürgen Huth
Offizier: Peter Köhncke
Gerber 1: Rainer Etzenberg
Gerber 2: Willi Neuenhan
Krämer: Rainer Hornig
Seejungfrau: Ramona Gierth
Bürgerfrau: Rosemarie Herzog
Knecht: Siegfried Hömke
Töpfer: Walter Wystemp
Betrunkener 1: Hans-Joachim Finke
Betrunkener 2: Ulrich Anschütz
und andere