Vergeblich sucht Prinz Victor nach einem Schwan, den sein Diener abgeschossen hat. Stattdessen entdeckt er ein wunderschönes, verwundetes Mädchen mit goldenem Haar, in deren Schulter ein Pfeil steckt. Die junge Frau, in die er sich sofort verliebt, ist stumm und kann ihm ihre Herkunft nicht erklären. Kaum ist das Mädchen genesen, verschwindet es auf geheimnisvolle Weise und lässt den Prinzen unglücklich zurück.

Der König verbietet seinem Sohn, das Mädchen mit dem goldenen Haar zu suchen. Er soll die Seekönigin heiraten, da sie einen Schatz mit kostbaren Perlen besitzt und die einzige standesgemäße Partie sein dürfte. Alle anderen Prinzessinnen sind auf rätselhafte Weise verschwunden.

Dank eines Zauberwassers kann der Prinz über einen Traum mit seiner Geliebten in Kontakt treten. Sie ist eine Königstochter und heißt Odette. Die Seekönigin hat sie, wie alle anderen Prinzessinnen, entführt, ihr die Sprache genommen und sie in einen Schwan verwandelt, damit sie die Einzige ist, die Victor heiraten darf. Jeder, der der Seekönigin gefährlich wird oder sich gegen ihre Macht auflehnt, wird einem Menschen fressenden Fisch vorgeworfen.

Verkleidet als Diener macht sich Victor auf, um Odette und die anderen Prinzessinnen zu befreien und die Seekönigin zu bestrafen.

Václav Vorlíčeks Märchenfilm nach Motiven aus Tschaikowskys "Schwanensee" ist eine opulent inszenierte Geschichte mit aufwendigen Tricks. So spielen zum Beispiel die Szenen im Palast der Seekönigin vollständig "unter Wasser".

Mitwirkende
Musik: Ondrej Soukup
Kamera: Rudolf Blahácek
Buch: Miloš Macourek, Václav Vorlícek
Vorlage: Nach Motiven aus "Der Schwanensee" von Peter Tschaikowsky
Regie: Václav Vorlícek

Darsteller
Prinz Victor: Max Urlacher
Prinzessin Odette: Jitka Schneiderová
Seekönigin: Ivana Chýlková
König Richard: Jan Niklas
Königin: Sunnyi Melles
Stefan: Jan Hrušínský
Rotbart: Miroslav Táborský
Wasserfrau: Jirina Bohdalová
und andere