Der bettelarme Valentin will sein Glück in der Stadt finden. Zufällig sucht der Zaubermeister des Landes einen Lehrling, und Valentin ist sich ganz sicher, dass er für die Stelle bei Ambrosius genau der Richtige ist. Doch bei der Prüfung wird er leider von der cleveren Mitbewerberin Katrina ausgetrickst. Notgedrungen kommt er in der Apotheke von Altmeister Zacharias unter. Der hat jeglicher Zauberkunst abgeschworen und widmet sein Leben nur noch der Kräuter- und Heilkunde, sehr zum Ärger seines ehrgeizigen Lehrlings.

Als Valentin entdeckt, dass der machtbesessene Ambrosius die ganze Stadt bedroht, muss der alte Zaubermeister seine magischen Kräfte doch reaktivieren, um zusammen mit den Lehrlingen die Gefahr abzuwenden. Dabei kommt dem Besen eine nicht unwesentliche Rolle zu - so wie es schon Goethe in seiner gleichnamigen Ballade vorgesehen hat.

Mitwirkende
Musik: Mathias Rehfeldt
Kamera: Bernd Fischer
Buch: Anja Kömmerling, Thomas Brinx
Vorlage: Inspiriert durch Johann Wolfgang von Goethe
Regie: Frank Stoye

Darsteller
Valentin: Max Schimmelpfennig
Katrina: Pauline Rénevier
Ambrosius: Christoph Bach
Zacharias: Felix von Manteuffel
Königin Anna: Sandra Borgmann
Hüterin: Dennenesch Zoudé
und andere