1699 in Wapping, England. Der Arzt Dr. Lemuel Gulliver (Kerwin Mathews) ist arm. Das Geld reicht kaum für sich und seine Verlobte Elizabeth (June Thorburn) und schon gar nicht für ein gemeinsames Häuschen. Da kommt das Angebot gerade recht, als Schiffsarzt auf einem Ostindiensegler anzuheuern. Elizabeth schleicht sich heimlich ebenfalls auf das Schiff, doch bald gerät es in einen Sturm und Gulliver wird über Bord gespült. Er wacht am Strand der Insel Liliput auf und stellt fest: Alle Bewohner sind winzig klein! Gulliver ist verglichen mit ihnen ein Riese und wird zunächst als Bedrohung wahrgenommen. Aber Gulliver kann die Bewohner von Liliput von seiner Friedfertigkeit überzeugen, mehr noch, er macht sich nützlich, indem er einen Wald rodet und Fische fängt.

Gulliver sehnt sich nach seiner Elizabeth. Bevor er jedoch die Insel wieder verlassen darf, verlangt der eitle und ehrgeizige Kaiser von Liliput (Basil Sydney), dass Gulliver die Bewohner der verfeindeten Nachbarinsel Blefuscu tötet. Diese würden nämlich, gegen den ausdrücklichen Befehl seiner Majestät, die Eier nicht an der spitzen Seite öffnen, sondern an der breiten! Für Gulliver wahrlich kein Kriegsgrund! Schlau zieht er, ohne jemanden zu verletzen, die feindliche Kriegsflotte auf das offene Meer. Zunächst als Sieger gefeiert und mit einem Orden geehrt, fällt Gulliver, weil er sich weigert die Feinde zu töten, als Verräter in Ungnade und soll nun seinerseits getötet werden.

Gulliver flieht mit einem Boot und landet auf Brobdingnag, einer Insel, auf der nun er der Kleine ist und die Einheimischen die Riesen. Er wird von dem Mädchen Glumdalclitch (Sherry Alberoni) gefunden und zum König von Brobdingnag (Grégoire Aslan) gebracht. Er verleibt ihn seiner Sammlung kleiner Tiere und Menschen ein, zu der auch schon Elizabeth gehört, die sich nach dem Schiffbruch hierher retten konnte. Gulliver und Elizabeth bekommen einen Miniatur-Palast und vermählen sich noch in der Nacht. Als Gulliver gegen den König im Schach gewinnt und die Königin (Mary Ellis) von heftigen Magenschmerzen befreit, wendet sich die anfängliche Zuneigung in Neid und Missgunst. Angestachelt von Makovan (Charles Lloyd Pack), dem königlichen Berater, werfen König und Hofstaat Gulliver Hexerei vor und er soll getötet werden!

"Die drei Welten des Gulliver" ist ein reizvolles Fantasy-Abenteuer nach dem Romanklassiker "Gullivers Reisen" von Jonathan Swift. "Die vorliegende Fassung ist sicher die schönste, was nicht zuletzt an der soliden Trickarbeit des weltbekannten Stop-Motion-Experten Ray Harryhausen liegt …" (Lexikon des Fantasy-Films). Der Film ist eine fantastische Geschichte, die für Toleranz wirbt und Machtmissbrauch hinterfragt. Diese zeitlosen Themen und die beeindruckenden Filmtricks von Ray Harryhausen machen das Werk zu einem auch heute äußerst sehenswerten Klassiker.

Mitwirkende
Musik: Bernhard Herrmann
Kamera: Wilkie Cooper
Buch: Arthur Ross, Jack Sher
Vorlage: Nach dem Roman "Gulliver's Travels" von Jonathan Swif t
Regie: Jack Sher

Darsteller
Dr. Lemuel Gulliver: Kerwin Mathews
Gwendolyn Bermogg: Jo Morrow
Elizabeth: June Thorburn
Reldresal, Innenminister: Lee Patterson
König von Brobdingnag: Grégoire Aslan
Kaiser von Liliput: Basil Sydney
Makovan, Berater des Königs: Charles Lloyd Pack
Flimnap, Finanzminister: Martin Benson
Königin von Brobdingnag: Mary Ellis
Kaiserin von Liliput: Marian Spencer
Lord Bermogg: Peter Bull
Glumdalclitch: Sherry Alberoni
und andere